🇺🇸 해외 경제 브리핑

Nvidia, Micron, SanDisk 등 반도체 대형주들의 실적 발표가 임박한 가운데 주요 기업들이 기술적 매수 시점에 도달했습니다. 이들 종목이 시장 방향성을 결정할 주요 변수로 주목되고 있으며, 시장은 긍정적 실적 기대감으로 주가 상승 가능성을 평가 중입니다.

Seagate가 AI 클라우드 수요와 고용량 HDD 공급을 통해 AI 스토리지 사업 전망을 강화하고 있습니다. 하이퍼스케일 데이터센터 인프라 투자 확대로 스토리지 수요가 지속 증가하고 있으며, 이는 STX의 중기 실적 성장 모멘텀을 제공할 것으로 예상됩니다.

Tesla가 Fremont 공장의 Model S/X 조립라인을 46일 만에 철거하고 휴머노이드 로봇 'Optimus' 생산라인으로 전환했습니다. 머스크는 초기 생산 속도가 매우 느릴 것으로 예상했으나, 이는 Tesla의 로봇 사업 본격화를 의미하며 향후 실적 수익화 경로를 다변화하는 전략으로 평가됩니다.

Applied Optoelectronics가 확대되는 광학 주문 백로그를 통해 하이퍼스케일 AI 네트워킹 수요에 대응하고 있습니다. AI 데이터센터 구축 가속화로 광학 인터커넥트 수요가 폭증하고 있으며, AAOI의 강한 수주 모멘텀은 향후 매출 성장을 보장하는 긍정적 신호입니다.

Ciena가 높은 시장 기대에도 불구하고 다년간의 AI 네트워킹 수요에 의해 기여를 받을 수 있는 위치에 있습니다. AI 인프라 기술 업그레이드 주기가 길어질 것으로 예상되는 가운데, CIEN은 광범위한 네트워킹 포트폴리오로 지속적 성장을 견인할 것으로 평가됩니다.