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2026-07-25
YeouidoStory2
2026년 07월 25일 오후 8:43
aetherjapanresearch
2026년 07월 25일 오후 8:22
**>>애플, 중국산 메모리 채택 추진…트럼프, 애플·마이크론 이해관계 충돌 직면 (대만경제일보) **
•애플이 메모리 비용 절감을 위해 **미국 외 판매 제품에 CXMT와 YMTC 메모리를 사용할 수 있도록 허용해 달라고 트럼프 행정부를 적극 설득**하고 있는 것으로 알려졌음. 애플은 중국산 메모리 채택이 글로벌 공급 부족을 완화하고 소비자 가격 부담을 낮출 수 있다고 주장했지만, **마이크론은 미국 메모리 산업이 심각한 타격을 입을 수 있다며 강하게 반대**
•CXMT와 YMTC는 미국이 중국 군 관련 기업으로 지정한 업체이…
AAPL Apple
MU Micron
V Visa
반도체
금융
IT/소프트웨어
aetherjapanresearch
2026년 07월 25일 오후 8:12
📌 Barclays — Alphabet (GOOGL): Unpacking TPU-As-A-Service
Overweight 유지, 목표주가 425달러 (현재가 317.69달러, 상승여력 +33.8%)
핵심 요지
구글이 자사 데이터센터 담장 밖으로 AI 용량을 확장하는 새로운 경제 모델, 이른바 TPU-as-a-Service(TPU-aaS)를 본격적으로 시작하려 하고 있습니다. 초기 파트너는 Anthropic이며 향후 다른 고객으로 확대될 여지가 있습니다. Barclays는 이 사업이 2028년 컨센서스 총이익을 15%, 영업이익은…
GOOGL Alphabet
META Meta
AVGO Broadcom
V Visa
반도체
금융
IT/소프트웨어
aetherjapanresearch
2026년 07월 25일 오후 8:10
**2주만에 처음으로 미국의 이란 공격 중단**
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~ The US military did not carry out strikes in Iran overnight, the first such pause after 13 consecutive nights of attacks
aetherjapanresearch
2026년 07월 25일 오후 8:07
한미 빅테크 1천400조원 AI 동맹…반도체·AI공급망 구축 본격화
한미 주요 기업들이 반도체와 AI 데이터센터, AI 팩토리, 로봇, 자율주행을 아우르는 약 9천500억달러(약 1천390조원) 규모의 AI 협력에 나섰습니다. 현지시간 24일 샌프란시스코에서 이재명 대통령이 참석해 열린 'AI 서밋'을 계기로 삼성, SK, 현대차그룹, 네이버 등 국내 기업과 엔비디아, 오픈AI, 브로드컴, 앤트로픽, 마이크로소프트 등이 대규모 투자·공급망 협력을 발표하면서, 한국을 글로벌 AI 생산기지로 육성하려는 '샌프란시스코 AI 선언'이 실…
005930 삼성전자
000660 SK하이닉스
018260 삼성SDS
005380 현대차
NVDA NVIDIA
반도체
통신
자동차/EV
aetherjapanresearch
2026년 07월 25일 오후 8:06
3기 신도시?
insidertracking
2026년 07월 25일 오후 7:59
미국 기술업계가 2026년 들어 약 14만 명을 감원한 가운데, 아마존, 오라클, 메타, 마이크로소프트 등 4대 기술기업의 인공지능(AI) 자본지출은 총 7,250억 달러에 달할 전망.
파이낸셜타임스와 챌린저, 그레이 앤 크리스마스 집계에 따르면, 2026년 들어 미국 기술업계 감원 규모는 미국 전체 발표된 감원의 3분의 1 이상을 차지. 아마존, 오라클, 메타, 마이크로소프트 4개 기업에서만 약 5만 명을 감원했으며, 이는 전체 직원의 약 6% 수준.
반면 아마존, 알파벳, 메타, 마이크로소프트는 올해 데이터센터 등 AI 인프…
MSFT Microsoft
GOOGL Alphabet
AMZN Amazon
META Meta
ORCL Oracle
IT/소프트웨어
insidertracking
2026년 07월 25일 오후 7:57
이스라엘군, 레바논 타이베 공습
aetherjapanresearch
2026년 07월 25일 오후 7:56
BofA) AMD AI 이벤트: 2조 달러로 확대되는 TAM 속에서 설득력 있는 풀스택·랙 스케일 공급업체. TP $620
2조 달러 AI TAM에서 차선의(next-best) AI 벤더로 자리매김
샌프란시스코에서 열린 AMD의 2026 Advancing AI 키노트와 리사 수(Dr. Lisa Su) CEO와의 투자자 Q&A에 이어 매수(Buy) 의견과 목표주가 620달러를 재확인합니다. 전반적으로 당사는 AMD가 다음을 달성했다고 판단합니다. 1) 단순 상용(merchant) GPU 벤더에서 풀스택·랙 스케일 가속기 시스템 공급…
AMD AMD
NVDA NVIDIA
MSFT Microsoft
META Meta
ORCL Oracle
반도체
통신
IT/소프트웨어
aetherjapanresearch
2026년 07월 25일 오후 7:53
BofA) 인텔; 코어 가속화, 캐펙스(설비투자) 증액이 파운드리 딜을 확인, 매수(Buy)
여러 개별 기업 요인에 근거해 매수 의견 재확인
인텔(INTC)의 2분기 실적 서프라이즈 및 가이던스 상향 실적 발표 콜은 당사 매수 논리의 두 가지 축을 재확인해 주었습니다. 1) 외부 위탁생산(파운드리) 고객사와의 논의가 보다 구체적인 단계에 진입해 캐펙스 증액으로 이어지고 있으며(반도체 장비업체에 긍정적), 2) INTC의 핵심 서버 CPU 사업이 현재 진행 중인 에이전틱(agentic) 사이클에 강하게 참여하면서 데이터센터 매출이 …
000660 SK하이닉스
INTC Intel
AMD AMD
ARM ARM
ASML ASML
반도체
insidertracking
2026년 07월 25일 오후 7:18
애플 진짜 저승사자네요
AAPL Apple
IT/소프트웨어
insidertracking
2026년 07월 25일 오후 7:18
배터리 제조사 바르타(Varta), 도산 신청
에어팟용 배터리를 만드는 독일의 바르타는 파산신청을 했습니다.
바르타는 애플의 유일한 유럽 배터리 파트너사로, 에어팟용 배터리셀을 제작하고 있습니다. 바르타는 애플의 에어팟 배터리셀을 위해 공장을 확장하였지만, 애플이 에어팟 배터리셀 주 공급업체를 중국으로 바꾸면서 회사는 새로운 고객을 확보하지 못하였고, 도산하였습니다.
AAPL Apple
자동차/EV
IT/소프트웨어
aetherjapanresearch
2026년 07월 25일 오후 7:17
배터리 제조사 바르타(Varta), 도산 신청
에어팟용 배터리를 만드는 독일의 바르타는 파산신청을 했습니다.
바르타는 애플의 유일한 유럽 배터리 파트너사로, 에어팟용 배터리셀을 제작하고 있습니다. 바르타는 애플의 에어팟 배터리셀을 위해 공장을 확장하였지만, 애플이 에어팟 배터리셀 주 공급업체를 중국으로 바꾸면서 회사는 새로운 고객을 확보하지 못하였고, 도산하였습니다.
AAPL Apple
자동차/EV
IT/소프트웨어
YeouidoStory2
2026년 07월 25일 오후 7:07
한미 빅테크 1천400조원 AI 동맹…반도체·AI공급망 구축 본격화(종합) | 연합뉴스
aetherjapanresearch
2026년 07월 25일 오후 7:00
HSBC, 스페이스X 목표가 115달러 제시…현 주가보다 낮아
HSBC는 기업에 보낸 보고서에서 "기업을 평가할 때 분석가들은 때로는 지주회사 구조, 사업 간 비효율, 위험 등을 이유로 할인을 적용하기도 한다"면서 "그러나 특히 자동차와 로켓을 포함해 여러 산업을 근본적으로 바꾼 입증된 이력을 가진 강력한 창업자가 있는 경우에는 '프리미엄'을 적용할 근거도 있다고 본다"고 진단했다.
이에 따라 HSBC는 상장 후 첫 10년간 테슬라의 주가 흐름을 프리미엄을 산정하기 위한 가장 적합한 비교 사례로 활용했다. 머스크의 리더십과 파괴…
TSLA Tesla
자동차/EV
통신
insidertracking
2026년 07월 25일 오후 6:55
⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️
이란 국가안보최고위원회 사무총장:
우리 전사들의 끊임없고 정확한 사격은 부활한 이란 민족의 분노의 채찍이며, 이는 지배 체제를 향해 휘몰아치고, 적이 완전히 항복하고 미나브와 라메르드의 억압받는 아이들의 피가 신의 은총으로 복수될 때까지 계속될 것입니다
😨
insidertracking
2026년 07월 25일 오후 6:39
GPT 맛탱이 갔네요 ㅠㅠ
aetherjapanresearch
2026년 07월 25일 오후 5:48
Citi) 여름철 매도세; 펀더멘털은 유효; 반도체보다 반도체 장비 선호
Citi는 유가 급등과 채권 금리 상승, AI 지출 우려로 촉발된 SOX 지수의 조정을 매수 기회로 판단하며, 펀더멘털은 훼손되지 않았다고 보고 있습니다. 최종 시장별로는 데이터센터가 반도체 TAM의 34%를 차지하는 최강 시장으로 2030년에는 현재의 반도체 전체 TAM을 넘어설 궤도에 있고, 자동차와 산업(21%)은 회복 국면에 진입한 반면, PC와 휴대폰, 소비자 가전(42%)은 메모리 원가 상승과 공급 제약으로 계속 약화되고 있습니다. 지금까지 실적을…
AMD AMD
AVGO Broadcom
NVDA NVIDIA
TSLA Tesla
GOOGL Alphabet
반도체
금융
자동차/EV
aetherjapanresearch
2026년 07월 25일 오후 5:43
Citi) 현실 점검: 타이트한 재고와 강력한 KV 캐시 수요로 메모리 업사이클은 유효
CITI의 견해
한국 메모리 주식은 중국 스마트폰 수요 약화와 NAND 채널 재고 증가에 따른 DRAM/NAND 사이클의 정점 통과 가능성 논쟁 속에서 주가 조정을 겪었습니다. 시장의 우려와는 달리, 당사의 시장 분석은 NAND 재고가 메모리 공급업체에서 2.6주, eSSD의 주요 고객인 하이퍼스케일러에서 3주로 극도로 빈약한 수준에 있음을 시사합니다. 당사는 견조한 AI 수요가 메모리를 공급 부족 상태로 유지시킨다는 점을 재확인합니다. 삼성전…
005930 삼성전자
NVDA NVIDIA
반도체
insidertracking
2026년 07월 25일 오후 5:40
**🌎 글로벌 뉴스 브리핑 - 2026년 7월 25일
(오전 8시~오후 6시 기준)**
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🇺🇸 북미
• 도널드 트럼프 대통령은 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 다음 주 워싱턴을 방문한다고 발표. 사우디와의 민간 원자력 협력은 아브라함 협정 참여 없이는 추진하지 않겠다고 밝혀.
• 트럼프 대통령은 시진핑 중국 국가주석이 9월 24일 미국을 방문할 것으로 예상한다고 밝혀.
• 트럼프 대통령은 EU의 구글 제재와 관련해 유럽연합을 대상으로 상당한 규모의 무역법 301조 관세 부과를 검토하겠다고 경고.
…
005930 삼성전자
000660 SK하이닉스
NVDA NVIDIA
AAPL Apple
GOOGL Alphabet
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통신