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2026-07-25
aetherjapanresearch
2026년 07월 25일 오후 5:43
Citi) 현실 점검: 타이트한 재고와 강력한 KV 캐시 수요로 메모리 업사이클은 유효
CITI의 견해
한국 메모리 주식은 중국 스마트폰 수요 약화와 NAND 채널 재고 증가에 따른 DRAM/NAND 사이클의 정점 통과 가능성 논쟁 속에서 주가 조정을 겪었습니다. 시장의 우려와는 달리, 당사의 시장 분석은 NAND 재고가 메모리 공급업체에서 2.6주, eSSD의 주요 고객인 하이퍼스케일러에서 3주로 극도로 빈약한 수준에 있음을 시사합니다. 당사는 견조한 AI 수요가 메모리를 공급 부족 상태로 유지시킨다는 점을 재확인합니다. 삼성전…
005930 삼성전자
NVDA NVIDIA
반도체
insidertracking
2026년 07월 25일 오후 5:40
**🌎 글로벌 뉴스 브리핑 - 2026년 7월 25일
(오전 8시~오후 6시 기준)**
━━━━━━━━━━━━━━
🇺🇸 북미
• 도널드 트럼프 대통령은 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 다음 주 워싱턴을 방문한다고 발표. 사우디와의 민간 원자력 협력은 아브라함 협정 참여 없이는 추진하지 않겠다고 밝혀.
• 트럼프 대통령은 시진핑 중국 국가주석이 9월 24일 미국을 방문할 것으로 예상한다고 밝혀.
• 트럼프 대통령은 EU의 구글 제재와 관련해 유럽연합을 대상으로 상당한 규모의 무역법 301조 관세 부과를 검토하겠다고 경고.
…
005930 삼성전자
000660 SK하이닉스
NVDA NVIDIA
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GOOGL Alphabet
반도체
에너지
통신
insidertracking
2026년 07월 25일 오후 5:24
지난 13일 밤 동안 처음으로 미국과 이란 모두 밤사이 군사 공격을 실시하지 않은 것으로 확인됨.
현재 상황이 하루 동안 어떻게 전개될지는 추가 확인이 필요하지만, 이번 밤은 최근 긴장이 고조된 이후 가장 조용했던 밤 중 하나로 평가됨.
예멘과 사우디아라비아에서도 공격이 일시 중단된 것으로 보임. 마지막으로 보고된 사건은 자잔 지역에서 발생했으며, 관심은 사우디아라비아가 후티 반군의 사다 미사일 기지에 대한 보복 공격 이후 추가 대응에 나설지 여부에 쏠리고 있음.
전반적으로 매우 조용한 밤이었지만, 안식일(샤바트) 기간에는 이…
aetherjapanresearch
2026년 07월 25일 오후 5:22
**삼성전자-브로드컴 파운드리 협력 내용**
파운드리 분야에서는 브로드컴의 차세대 고속 데이터 통신용 반도체 솔루션에 2nm 이하 첨단 파운드리 공정을 적용
또 2nm 공정 기반 첨단 패키징 기술을 통해 고성능·고효율 AI 반도체 구현을 지원하며, 브로드컴에 차별화된 AI 반도체 솔루션을 제공한다는 방침
005930 삼성전자
AVGO Broadcom
반도체
통신
stoner8740
2026년 07월 25일 오후 4:48
insidertracking
2026년 07월 25일 오후 4:12
**2026년 7월 25일 트럼프 대통령 일정**
08:00 AM (동부시간) → 한국시간 7월 25일 오후 9:00
대통령, 집무 시간(Executive Time)
📍 백악관 (The White House)
08:15 AM (동부시간) → 한국시간 7월 25일 오후 9:15
취재진 이동 풀 소집 시간
📍 별도 장소 없음 (In-Town Pool)
insidertracking
2026년 07월 25일 오후 3:58
⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️
예멘군, 오늘 오후 3시(현지시간)에 대규모이자 정밀한 군사작전에 대해 발표할 예정.
한국 시간 저녁 9시
YeouidoStory2
2026년 07월 25일 오후 3:58
**SK, 글로벌 빅테크와 1095조 규모 메모리·AIDC 협력 체결**
YeouidoStory2
2026년 07월 25일 오후 3:57
“데이터센터·반도체 공장 더 짓자”…AI 열풍에 철강 수요 ‘훈풍’
YeouidoStory2
2026년 07월 25일 오후 3:57
“증시 오르든지 내리든지 우린 버니까”…5대금융 13조 벌었다
YeouidoStory2
2026년 07월 25일 오후 3:57
growthresearch
2026년 07월 25일 오후 3:51
**💻 7월 4주차, 한 주간 반도체 소부장 섹터 핵심 정리
📌 반도체 장비 납기 최대 2배 증가…글로벌 팹 투자 확대에 장비 확보 경쟁 심화
📌 메모리 3사, HBM4 수율 경쟁 본격화…하반기 수익성 좌우
📌 첨단 패키징 시장, 2031년 1,090억달러 전망…2.5D·3D 패키징이 성장 견인
📌 SK하이닉스, 인텔 미국 오하이오 팹 공동 운영 가능성 거론
📌 독일 소부장 기업, EUV·레이저·첨단 패키징 소재 중심으로 한국 반도체와 협력 확대**
**🔎 이번 주 포커스: 피에스케이홀딩스, HBM4와 첨단 패키징 성장의…
005930 삼성전자
000660 SK하이닉스
319660 피에스케이
INTC Intel
MU Micron
반도체
철강/소재
growthresearch
2026년 07월 25일 오후 3:50
**💻 7월 4주차, 한 주간 반도체 소부장 섹터 핵심 정리
📌 반도체 장비 납기 최대 2배 증가…글로벌 팹 투자 확대에 장비 확보 경쟁 심화
📌 메모리 3사, HBM4 수율 경쟁 본격화…하반기 수익성 좌우
📌 첨단 패키징 시장, 2031년 1,090억달러 전망…2.5D·3D 패키징이 성장 견인
📌 SK하이닉스, 인텔 미국 오하이오 팹 공동 운영 가능성 거론
📌 독일 소부장 기업, EUV·레이저·첨단 패키징 소재 중심으로 한국 반도체와 협력 확대**
**🔎 이번 주 포커스: 피에스케이홀딩스, HBM4와 첨단 패키징 성장의…
005930 삼성전자
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319660 피에스케이
INTC Intel
MU Micron
반도체
철강/소재
FastStockNewsUSA
2026년 07월 25일 오후 3:33
속보: 🇺🇸🇮🇷 미국은 2주 만에 처음으로 오늘 밤 이란에 대한 공습을 감행하지 않았습니다.
Yeouido_Lab
2026년 07월 25일 오후 2:02
* **금일 발표된 메모리 및 반도체 공급 계약 규모** (AIDC 투자액 외)
- 삼성전자-브로드컴: 메모리/파운드리 향후 5년간 2,000억달러 수주 계약
- SK하이닉스-엔비디아 및 미국 CSP들: 메모리 향후 5년간 7,500억달러 공급 계약
005930 삼성전자
000660 SK하이닉스
NVDA NVIDIA
AVGO Broadcom
반도체
insidertracking
2026년 07월 25일 오후 2:02
⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️
**한국 기업의 미국 투자·협력 관련 정리 - 2026년 7월 25일**
📍엔비디아·SK그룹 AI 프로젝트
· 엔비디아와 SK그룹, 5,000억 달러 이상 규모 AI 프로젝트 추진 발표
· 엔비디아와 SK하이닉스, 차세대 HBM 장기 공급 및 공동 개발 추진
· SK텔레콤, 엔비디아 Vera Rubin 칩과 SK하이닉스 HBM4를 활용한 2GW AI 데이터센터 구축 계획
· 첫 번째 시설은 2027년 가동 예정
📍삼성전자·SK하이닉스 글로벌 공급 계약
· 한국 대통령실, 삼성전자와 SK하이닉스가 글로벌…
005930 삼성전자
000660 SK하이닉스
017670 SK텔레콤
NVDA NVIDIA
AVGO Broadcom
반도체
통신
자동차/EV
insidertracking
2026년 07월 25일 오후 1:59
미국 실리콘밸리의 스타트업 약 200곳이 새로 출범한 '소형 기술 협회(Small Tech Association)'를 통해 트럼프 대통령에게 공동 서한을 보내, 미국 기업의 중국 인공지능(AI) 모델 접근을 전면 차단하지 말 것을 촉구.
폴리티코에 따르면, 미국 기업의 중국 AI 모델 사용을 제한할 경우 차세대 미국 스타트업의 성장을 저해할 수 있다고 주장. 이번 서한은 실리콘밸리의 영향력 있는 스타트업들이 트럼프 행정부의 핵심 AI 정책을 둘러싸고 처음으로 공동 입장을 낸 사례로, 미국 기업의 중국 AI 모델 사용 제한 여부가 …
aetherjapanresearch
2026년 07월 25일 오후 1:51
* 삼성전자 브로드컴 계약 규모는 200억달러가 아닌, '2,000억달러' 입니다
005930 삼성전자
AVGO Broadcom
반도체
FastStockNewsUSA
2026년 07월 25일 오후 1:48
Citi) 인텔; 변화가 진행 중: 매수 의견 유지. TP $130
씨티의 견해
인텔은 15년 만에 가장 강력한 매출 성장을 기록했으며, 6월 분기 실적과 9월 분기 EPS 전망 모두 컨센서스를 크게 상회했습니다. 이는 약 60%가 DCAI, 나머지는 CCPG에 기인합니다. 펀더멘털 측면에서 인텔은 에이전틱 AI가 견인하는 두 자릿수 서버 CPU 물량 성장의 수혜를 보고 있습니다. 인텔은 고객사 민감성으로 인해 파운드리 수주 현황을 공개하지 않고 있으나, 2028년 14A 대량 생산에 대한 의지와 캐펙스 증가는 외부 파운드리 사업…
INTC Intel
반도체
FastStockNewsUSA
2026년 07월 25일 오후 1:48
**>>JPMorgan “**중동 분쟁 3개월 지속시** 브렌트유 114달러까지 갈 수도”**
•**JPMorgan**의 추산에 따르면, **중동 분쟁이 1개월간 지속될 경우 브렌트유 월평균 가격은 배럴당 94달러 수준을 유지할 전망**임. 반면 **분쟁이 3개월까지 이어질 경우 배럴당 114달러까지 상승할 가능성 **상존. 공급 차질이 **한 달 더 지속될 때마다 월평균 유가는 7~8달러씩 상승할 수 있음.** 현재 글로벌 원유 공급의 탄력성은 낮아지고 완충 여력도 축소. 비록 수요 부진이 단기적으로 충격을 일부 완화하고 있지만…